为引导废纸加工行业高水平质量的发展，提升废纸集约化加工水平，工业与信息化部近日公告《废纸加工行业规范条件》，并自2022年1月1日起实施。

  IPG中国首席经济学家柏文喜表示，《规范条件》在废纸利用率和废纸清洁率都提出了要求，有利于提升废纸加工的整体质量和资源利用效率，从而促进我国造纸行业的效率提升与良性发展。

  废纸一直是我国造纸行业发展的重要原料。作为一种可再生资源，废纸的回收与利用对节约纤维资源、减少温室气体排放、缓解环境压力、发展循环经济等具备极其重大意义。今天，我们深入走进废纸回收行业，一起解读废纸里的痛点与机会。

  废纸回收是将废纸依规定或标准分类储存、投放和搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。

  中国废纸回收行业产业链上游参与主体为纸及纸板消费者，可划分为工业用纸和生活用纸两大类。其中，工业用纸消费主体包括各类原纸厂、纸箱厂、包装纸厂。生活用纸消费主体除居民以外，亦包括超市、购物中心、餐饮店、写字楼和住宅区等；产业链中游环节主要是做废纸回收服务，其主体包括废纸回收企业、上门揽收人员、拾荒人员和分类回收垃圾桶等；产业链下游需求端主要涉及废纸打包企业和造纸企业。其中，回收环节存在各地废纸回收企业间层层转卖流程，呈现较长的产业链结构。

  中国废纸回收行业市场分散、标准化程度不高，因此导致行业增长缓慢，市场规模增幅不明显。同时，优质进口废纸的参与者占据中国废纸市场较大的市场占有率，抑制了中国废纸回收行业的发展。按照回收总值计，过去五年，中国废纸回收行业市场规模从2014年的631.8亿元增长到2018年的634.4亿元，年复合增长率0.1%。其中，受环保问题影响，废纸回收公司数和开工率明显降低，导致2018年废纸回收行业市场规模略有回落。受政策、需求和技术等因素影响，预计中国废纸回收行业市场规模将以年复合增长率27%的速度迅速增加，并于2023年达到2,090.6亿元。

  以2017年为例，全球废纸回收量22993.9万吨，亚洲废纸回收量为10,204.1万吨，占全球废纸回收量的比重为44.38%，是全球最大的废纸回收地区。中国是全球废纸回收量最大的国家，达到5285万吨，占全球废纸回收量的比重为22.98%，其次是美国（4762.7万吨，20.71%）、日本（2175.1万吨，9.46%）、德国（1527万吨，6.64%）和韩国（834万吨，3.63%），上述五国占全球废纸回收量的比重合计为63.42%。

  与美国、日本以及欧洲发达国家高达80%的废纸回收率相比，中国的废纸回收率还不到50%，处于较低的位置，主要是美、日等国家在废纸回收政策和垃圾分类的意识上更早发力。从废纸回收率来看，中国废纸回收市场还有很大的提升空间。

  自2017年我国宣布实施贸易政策限制废纸进口以来，国际废纸市场的贸易格局发生了重大转变。我国作为全球最大的废纸进口国，废纸净进口量自2016年的2,849.62万吨锐减至2020年的689.13万吨。各主要废纸出口国家和地区，包括北美、西欧、澳洲和日本都受到了明显冲击。

  近二十年来，中国废纸回收行业缺乏通用的统一标准，导致各环节价格体系混乱，市场成熟度低。2006年12月，国家质检总局和国标委共同颁布《GB/T 20881-2006废纸再利用技术方面的要求》（以下简称《要求》），首次对废纸根据用途进行明确的定义及分类。其中，《要求》中按照纸张用途将废纸分为11个类别，并对各种类废纸的禁物和不可利用物含量方面作出规定。然而，废纸的收购价格同时由纸张类别和杂质含量等多重维度决定。因此，该《要求》在实际废纸交易过程中难以作为定价标准，并在全国范围内推广使用。中国废纸回收市场长期缺乏全国性的废纸分类统一标准，限制了行业的有序发展。

  由于市场长期缺乏通用的标准，中国废纸回收行业的发展受下游规模较大的造纸企业制约明显。在废纸回收过程中，造纸企业同时承担废纸的质检和定价责任，其中各环节透明度较低，易导致不公平现象时有发生。在混乱的市场机制下，正规废纸回收企业一直处在市场不利地位。部分不法商贩为获取短期利益，在废纸中采用掺沙喷水等方法，以次充好。造纸企业需对废纸进行进一步分选，大幅度的提高了企业的采购和生产所带来的成本。由于缺乏权威的参考是依据和专业的定价能力，造纸企业过高的话语权限制了整体废纸回收行业的健康发展。

  相比于起步较早的国际市场，中国废纸回收利用率处于较低水平。截至2016年，全球废纸回收率为58.4%。其中，欧洲、北美和亚洲位列全球前三，依次分别为72.0%、67.4%和52.6%。同期，中国废纸回收率仅为47.6%，明显低于欧、美、日等发达国家及地区。（来源：《2019年中国废纸回收行业概览》，头豹研究院，2019.09.15）随着纸类消费的日益增加，中国对废纸制浆的需求亦随之扩大，导致废纸供应不足的矛盾日益加剧。同时，考虑进口废纸在价格和得浆率等方面的整体经济效益，中国较大规模的造纸企业倾向于购买进口废纸，抑制了中国废纸回收及相关企业的发展。

  现阶段，中国废纸回收企业规模化水平较低，缺乏可持续发展的能力。再生资源回收企业普遍具有人力成本投入大、利润薄等特点，受政策影响严重。缺乏相应的扶持政策，再生资源回收企业将面临倒闭风险，呈现明显的脆弱性。由于行业准入门槛和规范化程度较低，中国废纸回收公司数众多却普遍规模较小。企业在废品回收过程中以手工作业为主，组织化程度较低，缺乏对现代化设备和管理经验的引入，一直处在较低发展水平。废纸回收行业的从业人员普遍年龄较大、知识水平较低，难以对新生事物进行主动学习和消化，不利于行业的创新与整体发展。

  近几年来，政府严控废纸等固态废料的进口，为中国废纸回收企业的发展提供机会。

  近十年，中国对进口废纸的依赖度一直维持在40%左右，占据较大比重。然而，自2017 年以来，中国废纸进口量呈现显著下滑趋势。据多个方面数据显示，2018 年废纸进口量仅为1,703 万吨，同比下降33.8%。随着有关政策的陆续出台与实施，中国进口废纸数量的大幅度减少，将刺激国内废纸需求相应数量的增加，有利于促进中国废纸回收行业市场规模的进一步扩大。

  箱纸板和波纹纸板是中国纸类最主要的消费类别，为中游废纸回收行业提供充足的市场空间。2018 年中国箱纸板和波纹纸板消费量分别为2,345 万吨和2,213 万吨，占比纸及纸板消费总量的22.4%和21.2%，是中国纸类消费最主要的消费类别。箱板纸和瓦楞纸两大纸类消费支柱产品使用量的增加与应用场景的拓宽，有利于为中游废纸回收行业提供充足的原材料。

  而中国快递行业发展迅速，大幅刺激箱纸板及波纹纸板的消费。近十年来，中国快递业务量呈现爆发式增长，从2009 年的18.6 亿件增长至2018 年的507.1 亿件，年复合增长率44.4%。而随着生活水平的提升与生活节奏的加快，花了钱的人电子商务依赖度增加，从而提升对商品快递环节纸箱的需求。

  传统废纸分类回收模式复杂，涉及中间环节众多，其效率低水平较。整个废纸回收过程最重要的包含上门回收人员收取、各地废品回收站层层转卖、打包站集中处理打包，直至造纸企业回收再利用等诸多环节。诸多环节中的各个“中间商”需赚取差价维持企业的正常运行，因此导致整个废纸回收行业利润被逐渐分散。废纸回收行业本身利润较低，不足以支撑众多的中间环节利润的分流，因此导致行业发展迟缓，多年来效率呈现较低水平。

  随着信息技术的发展与普及，互联网公司进军垃圾分类回收行业，利用技术优势针对垃圾回收环节进行集中整合。过去，居民需要自行寻找在居民区内定期流动的废品回收人员，并可能涉及比价、议价等繁琐的交易过程，耗费大量的时间与精力。新兴互联网公司利用互联网、大数据、人工智能等先进的技术，搭建居民与废品回收人员的信息交流平台，大幅缩减服务环节中不必要的中间环节，提升服务人员与服务对象之间的匹配度。随着强制垃圾分类回收在全国试点进行，互联网公司推行“互联网+垃圾分类”模式，为居民垃圾分类和再生资源的回收再利用提供便利。

  位于天河智慧城核心，已入驻230+科创企业，是国家小型微型企业创业创新示范基地。